12月18日，浙江省财政厅公布，浙江省支持中小银行发展的50亿元专项债将于12月25日发行，仅用于温州银行一家补充资本金。
文件显示，浙江省的50亿元专项债与广东省100亿元专项债发行方式基本一致：期限为10年，存续期第6-10年每年按照发行规模的20%偿还本金，利息按半年支付。
从资本补充方式来看，此次50亿元专项债将通过温州市国有金融资本管理有限公司（下称“温州国金”）间接入股温州银行。
截至目前，这是第二个完整披露专项债发行及具体补充银行资本金方式的省份。上述情况或说明，通过间接入股的方式来补充相关银行资本金，将成为大多数省份的选择。
据中债资信评级报告显示，增资完成后专项债券对应的股份占温州银行总股份的31.77%。据21世纪经济报道记者此前测算，这意味着温州国金将成为温州银行第一大股东。对于此次第一大股东变动，此前温州银行也在发行方案中给予了相关提示。
评级报告还显示，项目偿债资金来源及偿债保障方面，偿债资金主要来源于温州国金所持温州银行股份每年分红资金及股份市场化转让所得。其中，股份市场化转让可通过现有股东收购股份、引入战略投资者收购股份、IPO后公开出售股份或温州银行以自有资金回购股份等方式进行。
股份转让计划方面，2021-2023年每年计划转让不超过1亿股，2026-2030年计划将剩余股份分批次逐年转让，预期股权退出金额合计80.94亿元，持有股份预期分红合计12.95亿元。
评级报告称，正常情况下，本期债券可偿债资金合计为93.89亿元，可以覆盖债券本息。若分红不及预期或股份转让未能如期完成，本期债券偿债资金差额部分将由温州市财政预算安排政府性基金收入或通过资产处置等方式补足。
据《温州国金稳银深改项目募投报告》显示，温州银行2015-2019年总资产年均复合增长率约13%， 本次补充资本实现转型发展后，从谨慎角度出发，预计未来十年可实现总资产年均复合增长率9%。温州银行补充资本金后总资产规模预计2500亿元， 2030年末总资产规模预计可达6000亿元。
同时，本次补充资本实现转型发展后，温州银行经营效益将逐步改善，资产利润率将逐步回升，预计未来10年将可从0.3%上升至0.8%左右，10年可以实现净利润合计257.86亿元。2015年-2019年温州银行平均资产利润率约为0.5%。
除广东省（100亿）完成发行，浙江省（50亿）即将发行外，已披露发行专项债补充银行资本金计划的省份还有山西（153亿元）、陕西（46亿元）、四川（114亿）、内蒙古（未公布）。
其中，广东支持1家农信社和3家农商行补充资本，山西省财政厅表示将支持城商行改革发展，内蒙古精选3家城商行和8家农合机构，陕西将主要用于农商行补充资本。
“各地正抓紧按规定推进发行专项债券合理补充中小银行资本金相关工作。”12月16日财政部披露。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
