大连银行定增获批 发行价格区间为3.78-3.83元/股

8月7日，从证监会官网获悉，大连银行定增申请获批。

此前，据大连银行定增发行说明书披露，该行拟定向增发不超过8亿股，拟募集资金总额不低于人民币28亿元，未确定发行价格或价格区间。

证监会在审核中关注到此项问题，要求大连银行补充披露本次发行的价格或价格区间。

大连银行表示，本次发行价格不低于发行基准日经审计的每股净资产和经财政部备案的股权评估值两者孰高者，最终发行价格将根据现有法人股东认购情况及通过产权交易机构对外部法人投资者的遴选结果确定。据此，本次定向发行价格区间为不低于3.78元/股，不高于3.83元/股。

监管指标方面，2018年度和2019年度，大连银行资产利润率分别为0.41%和0.30%；资本利润率分别为6.41%和4.78%，未达到监管要求。截至2018年末和2019年末，大连银行拨备覆盖率分别为141.04%和116.05%，未达到监管要求。

对此，证监会请大连银行补充披露：（1）资产利润率、资本利润率和拨备覆盖率未达到监管要求是否符合银监部门的管理规定，是否存在监管处罚的风险。（2）资产利润率、资本利润率和拨备覆盖率未达到监管要求对未来持续经营的影响，拨备覆盖率与同行业可比公司是否存在差异以及差异的原因分析。

大连银行律师认为，大连银行2018年度、2019年度资产利润率、资本利润率和拨备覆盖率未达到监管要求，不符合银行业监管机构的管理规定，但该行不存在因资产利润率、资本利润率不达标而被监管处罚的风险，因拨备覆盖率未达标被监管处罚的风险较低。

大连银行的资产利润率、资本利润率将逐步向行业水平靠近，拨备覆盖率也将逐步改善，均不会对申请人的持续经营造成重大不利影响。大连银行拨备覆盖率与同行业可比公司存在差异，原因是由于不良贷款增加以及风险处置力度加大所致。截至2020年6月末，该行拨备覆盖率提升至130.70%，已达到监管要求。

综上，证监会认为，大连银行提交的申请材料和信息披露基本符合有关法律法规的规定，相关中介机构已就本次申请的相关问题依法发表了明确的意见。据此，同意大连银行向特定对象发行股票的申请。