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阿美公司首次公开募股:沙特市场监管机构批准公司申请上市

沙特阿拉伯市场监管机构周日批准了沙特阿美公司的申请,要求其在国内股票市场上市,因为沙特阿拉伯正在寻求多元化并创建世界上最有价值的上市公司。

声明没有给出时间表,也没有说出阿美将出售多少股票,但消息人士告诉路透社,该石油公司可以在当地交易所出售其1%-2%的股票,筹集多达200亿至400亿美元。

石油巨头通常所知的沙特阿拉伯石油公司(Aramco)的股票出售确认大约在其石油设施遭受严重袭击后大约七个星期,突显出沙特阿拉伯决心继续进行上市的决心。

这家世界上最赚钱的公司的IPO旨在通过筹集数十亿美元使沙特王国多样化,从而加速王储穆罕默德·本·萨勒曼王储的经济改革议程,9月14日袭击的生产影响突显了该国对石油的依赖。

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资本市场管理局表示,其董事会“已发布决议,批准沙特阿拉伯石油公司(Saudi Aramco)...申请注册并发行部分股份。”

CMA表示,批准将持续六个月。

三位消息人士告诉路透社,原定于10月20日发布上市公告,但由于顾问表示他们需要更多时间锁定基石投资者而被推迟。

为了帮助完成交易,沙特阿拉伯依赖散户投资者的宽松信贷和富裕当地人的巨额捐款。

路透社援引消息人士的话说,穆罕默德亲王在周五批准了首次公开募股。

尽管穆罕默德王储在2016年初对该公司进行了2万亿美元的估值,但银行家和公司内部人士表示,阿美的市值接近1.5万亿美元。

为应对气候变化和采用新的“绿色”技术而开展的运动日渐增多,这使一些基金经理,特别是在欧洲和美国,离开了石油和天然气行业。

以1.5万亿美元的估值,阿美的市值仍将比全球市值最高的公司,微软和苹果高出至少50%,这两家公司的市值均约为1万亿美元。

但是,如果以1%的价格出售,沙特阿拉伯的金库“只能”筹集约150亿美元的资金,低于中国电子商务巨头阿里巴巴在2014年破纪录的IPO中筹集的250亿美元。

Refinitiv数据显示,这将使阿美公司有史以来排名第11大IPO。

以1.5万亿美元的估值出售2%的阿美股票将使其成为有史以来最大的IPO,击败阿里巴巴。

自三年前王储穆罕默德(Mohammed)标记华尔街以来,这家全球最大的石油公司出售自己的股票的前景就使华尔街陷入了混乱。

去年,在关于在何处将阿美公司在海外上市的决定中止该股出售时,最初希望达到约5%的重磅国际上市的希望破灭了。

阿美(Aramco)表示,IPO时间表被推迟了,因为它开始了一项收购石化制造商沙特基础工业公司(Saudi。

沙特阿美(Aramco)对首次国际债券发行引起了极大兴趣后,整个夏天的IPO准备又恢复了,这被视为与投资者建立IPO前的关系。

债券出售迫使这家秘密公司首次披露其财务状况,包括1110亿美元的净收入,比五大超级巨头埃克森美孚(Exxon Mobil),荷兰皇家壳牌(Royal Dutch / Shell),英国石油(BP),雪佛龙(Chevron)和道达尔(Total)的总净收入高出三分之一以上。 。

石油巨头一直在向股东提高派息,以应对气候激进主义带来的不断增加的压力。

阿美公司表示将支付750亿美元的基本股息,按1.5万亿美元的估值,这意味着股息收益率为5%,低于埃克森美孚公司和荷兰皇家壳牌公司等竞争对手提供的股息收益率。

根据Refinitiv的数据,壳牌的股息收益率超过6%,埃克森美孚的收益率超过5%。

不利影响

9月份对阿美最大的石油工厂的袭击关闭了全球约5%的石油供应,在地区紧张局势加剧的情况下,人们对阿美的油田,工厂和出口的脆弱性提出了质疑。

阿美公司在其4月份的债券招股说明书中指出,其加工设施的任何中断都可能损害其业务。

沙特阿拉伯主权财富基金负责人Yasser al-Rumayyan于9月份成为阿美公司董事长,这对该公司的估值构成了潜在威胁。

Al-Rumayyan取代前能源部长哈立德·法利赫(Khalid al-Falih),此举旨在在首次公开募股之前将阿美公司从政府部门中分离出来。

阿美公司聘请了9家银行作为联合全球协调人来领导IPO,其中包括摩根大通,摩根士丹利和沙特阿拉伯的国家商业银行。它增加了一些银行作为账簿管理人。

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