积累至尊产业； 1206卢比的目标：多拉资本

Dolat Capital关于Supreme Industries的研究报告

Supreme Industries（SI IN）报告称管道领域的销量为9％，而我们的预期为12％。由于RM价格的高波动性，按数量计算的承购量和毛利率均受到影响。由于宏观因素，包装和工业部门也遭受了损失。展望未来，我们相信稳定的RM价格将推动毛利率以及增加销量。跨网段增加SI IN容量将使其能够在所有网段中发挥恢复作用。SI IN股票的表现不及可比指数，但估值似乎触底反弹，我们认为当前水平的下行空间有限。我们认为，SI IN将在20财年实现两位数的收入增长，利润率稳定在15％左右。

外表

根据指导，我们通话的风险仍然存在。较低的估值会给风险回报带来好处，因此我们建议收集，目标价为1,206卢比，以FY21E的24倍市盈率交易。

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