（路透社）-沙特阿拉伯国家石油公司周日宣布其打算在利雅得交易所上市，从而开始了首次公开募股（IPO）。
这里是该文档的一些要点：bit.ly/2m7ZyEL
提供-阿美公司表示，最终报价，待售股票数量和百分比将在建书期末确定。
—将提供给机构和个人投资者。
—沙特国民有资格在所持180天中每10股获得一股红股，最高为100股红股。
—沙特阿拉伯CMA市场主管部门已同意豁免那些打算认购某些手续以取得合格外国投资者资格的非居民机构外国投资者。
股息政策—董事会计划在2020年宣布至少750亿美元的普通现金股息。
—如果需要，政府将放弃2020年至2024年之间的季度股息，以允许阿美公司向其他股东支付最低现金股息。
沙伯基础上的收购—阿美公司和主权国家公共投资基金（PIF）同意修改付款条件，以便在2020年9月30日或之前以现金支付购买价格的36％，并以卖方贷款的形式支付64％。
－沙特阿美公司将在交割日向PIF支付5亿美元的贷款费用，并将发行五笔本金总额为25亿美元的期票。
攻击力—该文件提到了2019年5月对Aramcos东西管道的武装无人机袭击，并短暂关闭了该管道。
—它说五架无人机在8月17日袭击了Shaybah NGL设施，造成大火和损失，损失约2800万美元。它说，在袭击发生后的两周内，恢复了在一列NGL火车上的工厂运营，并进行了其他维修，这不会增加收入损失。
— 9月14日，对Aramcos Abqaiq设施和Khurais加工设施的袭击造成爆炸，大火，并严重破坏了每个设施的设备。阿美正在努力全面恢复那里的全部工厂运营，并且预计这次袭击不会对其业务，财务状况或运营结果造成重大影响。
证券法-股份尚未根据《美国证券法》或沙特阿拉伯以外的其他任何司法管辖区的证券法进行注册。
银行—总共27家银行将从事IPO营销。
-九家银行作为全球联合协调人来监督上市：花旗集团，瑞士信贷，高盛，汇丰，摩根大通，美林，摩根士丹利，NCB Capital和Samba Capital＆Investment Management Company。
-五家沙特银行正在担任国内账簿管理人，十一家在担任外国账簿管理人。
－ Moelis，Lazard和Michael Klein担任特别顾问。
税收和特许权使用费— Aramcos下游业务的税率将从国内石油和碳氢化合物生产公司的所得税的多层结构税率从50％降低到85％，降至适用于沙特阿拉伯类似国内下游公司的一般公司税率20％所得税法。
—前提是阿美公司在2024年底之前将其下游业务合并为一个单独的全资子公司。
—阿美公司无需为凝析油生产支付特许权使用费的期限在当前的五年期（截至2023年1月1日）之后又延长了10年，并且可能会进一步延长10年，具体取决于政府批准。
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