购买Ipca实验室； 715卢比的目标：ICICI直接

ICICI Direct关于Ipca实验室的研究报告

出口配方（2017财年营业额的31％）在11-17财年的复合年增长率为6.3％。出口配方的增长得益于国际仿制药和国际品牌配方的增长。国际反疟疾机构业务也为整体出口增长做出了巨大贡献。由于美国食品药品监督管理局（FDA）对Ratlam工厂的进口警报，美国牵引所需的时间将比先前估计的时间更长，该工厂是Silvassa和Pithampur（Indore）配方工厂以及专门用于美国业务的Silvassa和Pithampur（Indore）工厂的唯一API来源，以及第三方销售，因此影响了美国的知名度。

外表

在USFDA复检方面，该公司已在三个地点完成了补救措施，并已邀请USFDA官员进行复检。但是，该决议似乎还需要几个月的时间。随着美国前各部门对收益的影响越来越大，鉴于FY17-20E的增长前景-销售额，EBITDA和PAT CAGR分别为10％，22％和43％，该公司再次成为这个水平的引人注目的赌注。我们的新目标价格为715卢比（16倍20财年每股收益44.7卢比）。

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